Tu as beau avoir une bonne mémoire, des clients sympas et un joli feed Instagram, si tu n’as aucun processus pour gérer tes prospects et suivre tes clients, tu perds de l’argent. Et je te vois venir : non, un tableur Google Drive mal rangé et deux post-it sur ton bureau, ça ne compte pas.
La vérité ? Si tu veux vivre de ton activité — que tu sois travel planner ou prestataire de services — tu dois savoir ce qui se passe dans ton business. Qui t’a contacté, pour quoi, quand, ce que t’as répondu, ce que t’as vendu, ce qu’il a aimé ou pas. Sinon tu passes à côté d’opportunités, tu relances trop tard (ou pas du tout), et tu recommences à zéro à chaque client…
C’est justement là qu’intervient le CRM (Customer Relationship Management pour les intimes). L’arme secrète des pros qui veulent arrêter de se sentir dépassés, gagner du temps, et surtout, vendre sans avoir l’impression de vendre.
À quoi sert une CRM quand on est freelance ?
La CRM, un outil indispensable pour la gestion de la relation client
Tu crois encore que la gestion de la relation client, c’est un concept réservé aux grosses entreprises avec un open space, une grosse équipe marketing et des réunions à rallonge ? Erreur classique. Aujourd’hui, même quand tu bosses en solo, la relation client est (et doit être) une des compétences au cœur de ton activité. Et un bon logiciel pour la mise en place d’une CRM peut clairement faire la différence entre un business qui tient debout et une activité qui rame dans tous les sens.
Que tu sois freelance, travel planner, ou prestataire de service client, tu dois gérer des contacts, des demandes, des projets. Tu dois suivre les interactions, centraliser les données, répondre aux besoins de chaque client, organiser ton suivi… Et faire tout ça sans y passer tes nuits.
C’est là qu’intervient la CRM (Customer Relationship Management).
Non, tu n’as pas besoin d’être une entreprise du CAC40 pour avoir une CRM
Même si tu travailles seul (qui plus est dans le digital), dans ton salon avec un mug de thé déjà froid et trois onglets Notion ouverts, tu gères une vraie relation client. Tu proposes un service, tu vends une expérience, tu accompagnes des clients dans un projet souvent important pour eux. Et la réalité, c’est que ta tête n’est pas conçue pour retenir tous les détails de chaque conversation, chaque email, chaque demande.
La CRM, ce n’est pas un gadget. C’est un outil qui structure ta gestion de la relation et t’aide à suivre chaque projet client de manière fluide.
Avec une CRM bien configurée, tu peux :
- garder une base de données à jour,
- centraliser toutes les informations utiles,
- tracer les échanges,
- automatiser certaines étapes du processus de vente,
- améliorer tes compétences et ton expérience client.
Et tu sais quoi ? Ce n’est pas juste pour “faire plus pro”. C’est pour optimiser ton temps, réduire ta charge mentale, et surtout, ne plus laisser passer d’opportunités bêtement.
La CRM, un vrai levier stratégique dans le secteur du voyage
Dans le tourisme, les enjeux de la CRM sont énormes. Tes clients sont sollicités de toutes parts : plateformes, agences, chaînes d’email marketing, promos en tout genre… Et souvent, ce qu’ils reçoivent des grands acteurs du tourisme, c’est du copier-coller sans âme. Résultat : ils se méfient, ils filtrent les contenus mais surtout ils se tournent vers d’autres acteurs pour répondre à leurs besoin de contact et de sur-mesure.
Toi, tu n’es pas une multinationale. Et justement, c’est ta force ! En utilisant un bon outil CRM, tu peux personnaliser ta communication, t’adapter aux besoins spécifiques de chaque client, et leur offrir une expérience qu’ils ne trouveront pas ailleurs. Ta CRM, c’est ce qui te permet d’envoyer le bon message, au bon moment, à la bonne personne. Et ça, c’est ce qui crée une relation de confiance (et des ventes qui reviennent).
Concrètement ? Tu sauras exactement ce que ce client t’a demandé, ce qu’il avait réservé, ce qu’il aime, ce qu’il ne veut surtout pas, et où il en est dans son projet. Tu ne poses pas trois fois la même question. Tu ne zappes pas une relance. Tu montres que tu es impliqué, organisé et fiable avec de solides compétences. Et c’est ce qui transforme un simple prospect en client fidèle.
Plus qu’un énième outil digital : un véritable réflexe de pro
Tu l’auras compris : utiliser une CRM, ce n’est pas “faire comme les grandes entreprises”. C’est adopter une stratégie claire de gestion de la relation client, avec des pratiques efficaces et durables. Ce n’est pas une question de volume, c’est une question de rigueur et de vision long terme.
Et si tu veux que ta CRM ne devienne pas juste un tableau oublié dans les méandres de ton Drive, il te faudra aussi développement les bonnes compétences. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de suivre une vraie formation CRM : pour comprendre les fonctionnalités, apprendre à les adapter à ton activité, construire un processus solide, et t’éviter les erreurs qui coûtent du temps, de l’énergie et des clients.
La CRM : l’outil indispensable pour ne plus perdre de clients
Tu crois encore que tu peux t’en sortir sans CRM ? C’est peut-être exactement pour ça que tu galères à suivre. Parce que non, une bonne mémoire et deux carnets à spirales, ce n’est pas un système de gestion de la relation client.
Quand on débute — ou qu’on gère “seulement” quelques clients à la fois — on se persuade souvent qu’un outil CRM, ce n’est pas indispensable pour son marketing. On pense qu’on va “gérer à l’instinct”, qu’on saura se souvenir de ce que le client a dit, ou qu’on n’est “pas encore assez avancé” pour se pencher sur une stratégie CRM. Sauf que ton instinct, il a beau être affûté, il ne remplace pas l’utilisation d’un vrai système de suivi client.
Ce que tu oublies te coûte plus cher que tu ne crois
Spoiler : ta mémoire te trahit. Souvent. Et pas forcément sur les gros sujets. Tu crois que tu as répondu à un message, alors que tu y as juste pensé. Tu oublies de relancer un prospect qui t’a dit “je reviens vers toi la semaine prochaine”. Tu mélanges deux projets similaires, tu oublies un détail de budget, tu perds le fil…
Résultat : ce n’est pas juste un oubli, c’est une opportunité qui disparaît. Une relation qui se refroidit. Une expérience client qui se dégrade. Et à force, ce sont des ventes qui partent chez quelqu’un d’autre. Pas parce que tu es mauvais. Mais parce que tu travailles sans aucun processus clair pour piloter ta gestion de la relation client et ta communication.
Et c’est là que le CRM devient bien plus qu’un outil “optionnel” : c’est ton socle. Ton tableau de bord. Celui qui te dit, en un coup d’œil, où en est chaque client, chaque projet, chaque interaction.
Comment un CRM améliore ta relation client sans te transformer en robot
Non, la gestion de la relation client ne rime pas avec spam
Quand on parle de CRM, beaucoup visualisent une usine à mails automatiques. Tu sais, ces entreprises qui t’envoient tous les deux jours une « offre exceptionnelle », alors que tu ne te souviens même pas leur avoir laissé ton mail ? Résultat : tu bloques l’expéditeur, tu soupirs, tu te désabonnes. Pas franchement l’expérience client qu’on veut créer, hein ?
Et c’est là qu’il y a un malentendu. Si tu vois la gestion de la relation client comme une technique d’email marketing lourde et impersonnelle, tu rates complètement l’essentiel. Car non, utiliser un logiciel CRM, ce n’est pas harceler ton client avec des messages génériques. C’est l’inverse : c’est optimiser chaque interaction pour qu’elle soit pertinente, fluide et humaine sur la durée.
Automatiser sans déshumaniser : oui, c’est possible
Un bon CRM, ce n’est pas un robot qui fait tout à ta place. C’est un outil qui te permet de structurer ta relation client sans t’épuiser à tout faire à la main. Grâce à ses fonctionnalités d’automatisation, tu peux créer des scénarios simples et efficaces : une relance 3 jours après un devis, un message d’anniversaire de voyage, un petit mot personnalisé après un retour client.
Tu n’as pas besoin d’écrire chaque relance à la main ni de tout suivre de tête. Tu poses tes règles une fois, et ton système tourne. L’idée n’étant pass de transformer ton business en pipeline froid, mais pour gagner du temps, réduire les oublis, et te laisser de l’espace mental pour les échanges vraiment importants.
Et l’air de rien, ça change tout. Tu ne bosses plus en mode panique. Tu anticipes. Tu respires. Et tu peux le faire en restant fidèle à ton style : humain, chaleureux, généreux. Avec une stratégie marketing de conversion très claire derrière.
Tu veux créer ta CRM sans te prendre la tête ? Rejoins mon challenge gratuit !
Un challenge CRM pensé pour les indépendants comme toi
Rassure-toi, pas besoin d’avoir déjà un outil ni de savoir ce que veut dire “pipeline de conversion”. Ce challenge CRM est fait pour les pros du voyage, mais aussi tous les prestataires de service et les indépendants qui veulent structurer leur suivi client… sans s’enfoncer dans des tableaux incompréhensibles ou des outils trop techniques.
Le programme de ce challenge, je l’ai pensé pour t’apprendre à utiliser un CRM de manière simple, stratégique et concrète, même si tu pars de zéro et quel que soit ton niveau d’avancée (pour chaque exercice j’ai prévu un niveau débutant & avancé pour que ce challenge te serve vraiment).
5 épisodes pour comprendre, tester, structurer
Chaque jour, je vais te guider à travers une étape-clé du parcours client pour t’aider à transformer tes idées en actions concrètes tout en faisant en sorte qu’elles te ressemblent et que tu te sentes vraiment à l’aise avec ce qui sera mis en place.
Tu vas :
- Comprendre ce qu’est vraiment un parcours client efficace (et pourquoi ça change tout).
- Apprendre à personnaliser ton suivi client sans le noyer avec trop de messages ou des formats qui ne te ressemblent pas.
- Découvrir comment passer de simples données à des actions concrètes qui te rapportent.
- Mettre en place un système clair pour gérer, convertir et fidéliser sans t’épuiser.
- Étudier un cas concret pour voir ce qui coince quand ta CRM est mal calibrée (et comment y remédier).
Ce que tu gagnes à la fin du challenge
Mon but la fin de ce challenge, c’est que tu repartes avec une base CRM propre, des idées d’actions concrètes à mettre en place tout de suite, une vision claire de ton parcours client… et une bien meilleure compréhension de ce que peut vraiment t’apporter une CRM dans ton activité.
Alors, ça te dit ?
Formation CRM : Ma méthode pour structurer ta relation client (et remplir ton agenda)
Si tu veux que ta CRM te rapporte du chiffre et pas juste un tableau joli qui prend la poussière, tu vas avoir besoin d’un peu plus qu’un tuto YouTube ou qu’un template Notion trouvé via un post Instagram.
Donc ce que je te propose à la place c’est une formation CRM conçue pour les indépendants qui veulent vraiment structurer leur activité — pas juste “faire semblant d’être organisé”.
Dans cette formation tu vas notamment apprendre à :
- Définir clairement ton parcours, que ce soit très clair pour toi mais aussi pertinent et efficace côté client.
- Comprendre ton client d’un point de vue marketing et les étapes par lesquelles il passe pour mener des actions ciblées au bon moment et augmenter ta fidélisation.
- Analyser une étude de cas pour t’aider de passer du gratuit au payant avec tes prospects
- Définir les données clés à analyser.
- Et surtout, optimiser ton temps pour passer moins de temps sur l’administratif et plus de temps sur ce qui te fait kiffer : ton métier.
Le but, ce n’est pas que tu passes ta vie à paramétrer des outils.
Le but, c’est que tu aies une utilisation de ta CRM qui bosse pour toi, même quand tu n’es pas forcément devant ton ordinateur.
Et en plus, tu repars avec…
- 38 vidéos pédagogiques, pensées pour que tu avances à ton rythme
- 2 templates version « digitale » à duppliquer pour gérer ta CRM : Clickup & Notion
- 1 fiche pratique mise à disposition pour t’aider à définir ton parcours client
- 1 fiche process de création CRM
- 7 idées d’actions spécifiques à mener auprès de tes prospects
- 2 templates email de relance client
Bref, tout ce qu’il te faut pour reprendre le contrôle sur ta stratégie client — sans y passer tes soirées ni y perdre ta santé mentale.